|
Pour les entreprises désirant avoir leurs profils spécifiques, leurs reportings spécifiques, EOS Entreprises a développé une offre sur mesure pour optimiser la gestion de leur trésorerie. Chaque demande spécifique fera l’objet d’une étude préalable du portefeuille, cependant, voici les services que nous avons déjà mis en place.
L'étude et la mise en place de profils spécifiques suivant vos contraintes propres de rendement/risque et plus généralement de vos problématiques d’investissement.
Justifications des arbitrages et description des profils:
Nos analystes vous transmettent des documents décrivant les portefeuilles et les actifs les composant.
Chaque arbitrage est accompagné d’une justification: au préalable de chaque opération, un mail est envoyé au gestionnaire du compte afin de valider avec lui l’arbitrage.
La décomposition de chaque profil en fonction de l'allocation d'actifs réelle des profils (proportion d’actions, obligations…).
Possibilité de conf-call mensuelle ou trimestrielle afin de vous fournir un point détaillé sur le contexte macro-économique et les comportements des fonds en portefeuille avec supports de présentation envoyés en amont.
Des commentaires structurels et conjoncturels sont disponibles pour chaque fonds en portefeuille.
Une Newsletter trimestrielle avec un édito, les orientations et un focus fonds.
Des fiches mensuelles et/ou trimestrielles détaillant les performances de profils.
Ces prestations sur-mesure sont accessibles pour des montants supérieurs à 300 000 euros.
Avoir accès à un conseil réactif, individualisé et indépendant permettant de sortir des réseaux de distribution classiques.
|
